Retraite, transmission de patrimoine & optimisation fiscale

Formation créée le 10/12/2024. Dernière mise à jour le 26/08/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation présentielle

Durée de formation

7 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui
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Retraite, transmission de patrimoine & optimisation fiscale


planifier efficacement votre retraite, à structurer la transmission de votre patrimoine et à optimiser votre fiscalité. En une journée, découvrez les stratégies essentielles pour assurer votre avenir financier et celui de vos héritiers.

Objectifs de la formation

  • Identifier les catégories d'investissement (solutions bancaires, produits immobiliers, solutions financières et produits financiers, prévoyance, etc.)
  • Identifier les solutions les mieux adaptées en fonction des cas et comment les mettre en œuvre
  • Connaître les leviers d’optimisation fiscale
  • Maîtriser les risques en fonction des types de produit et des solution retenues

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Directeur magasin
  • Manager
  • Responsable magasin
  • Responsable adjoint magasin
  • Adhérents groupement commercial
Prérequis
  • aucun

Contenu de la formation

Le contexte juridique, fiscal et socio-économique
  • La fiscalité : zoom sur les réformes de la loi de finance
  • La protection du conjoint et des enfants et la transmission de patrimoine
  • Les retraites et les pensions de réversion : où en sommes-nous ?
Comment agir pour sa retraite : nécessité d'une stratégie personnelle
  • Une approche globale réglementée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)
  • Les fondamentaux de la gestion de patrimoine : La démarche d’un diagnostic patrimonial
Cartographie des différents outils et des différentes solutions possibles
  • En fonction de l’horizon (court, moyen et long terme)
  • Solutions liées à l'immobilier
  • L'épargne au travers des solutions bancaires et produits d'assurance
  • Produits financiers
  • Les étapes pour assurer une bonne gestion de son patrimoine
Les solutions "sur mesure" et efficaces
  • Identifier les meilleures solutions patrimoniales en adéquation avec ses objectifs
  • Les indicateurs de résultat vs les indicateurs stratégiques
  • Préparer véritablement sa retraite en fonction de ses objectifs

Équipe pédagogique

Loïck Lebas - Directeur associé & consultant Formateur Agathe BRUNEL - Consultante formatrice & Responsable Développement

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Feuilles de présence.
  • Mises en situation.
  • Formulaires d'évaluation de la formation.

Ressources techniques et pédagogiques

  • Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
  • Documents supports de formation projetés.
  • Exposés théoriques
  • Etude de cas concrets
  • Quiz en salle
  • Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Qualité et satisfaction

Sur l'ensemble des formations : taux de satisfaction global des stagiaires : 9,3/10 / 100% de réussite aux jeux de rôles de fin de session / Taux d'abandon : 0%

Capacité d'accueil

Entre 1 et 10 apprenants

Délai d'accès

8 semaines

Accessibilité

Ce programme est disponible aux personnes en situations de handicap. Nous contacter pour les modalités d'adaptation.